М.-Л.: Музгиз, 1940. — 192 с., 3 вкладки.
В книге показаны жизнь и творчество М.П. Мусоргского в непосредственной связи с членами балакиревского кружка и тем кругом лиц, которые были близки Мусоргскому. Сопоставления ряда писем Мусоргского к друзьям и этих последних между собою дает новые штрихи во взаимоотношениях композиторов могучей кучки и друзей с Мусоргским. Основным материалом, вошедшим в книгу, являются: произведения Мусоргского, его письма, письма и воспоминания лиц, окружавших композитора, газетные и журнальные статьи, касающиеся Мусоргского и его творчества. Представлены факты общей музыкальной жизни России 60-х — 80-х годов XIX столетия, нашедшие отражения в высказываниях Мусоргского.