М.: Музгиз, 1961. — 296 с.
Введение.
Первое знакомство Чайковского с оперной музыкой. Петербургские театральные впечатления.
Первые оперы: "Воевода", "Ундина", "Опричник".
Музыка к "Снегурочке" А. Н. Островского. Опера "Кузнец Вакула" ("Черевички").
Чайковский - оперный критик.
"Лебединое озеро".
"Евгений Онегин".
"Орлеанская дева". "Мазепа".
"Чародейка". "Спящая красавица".
"Пиковая дама".
Музыка к "Гамлету" Шекспира. "Иоланта" и "Щелкунчик".
Иллюстрации.